ご年収だけではなく、今後の配偶者の働き方、お金の価値観、資産背景、今後の収支予測などを伺って複合的に分析します。今の年収だけではわからない、20年、30年スパンで見た「買っても大丈夫な価格」を算出いたします。

あなたやご家族の大切な人生において、夢や目標を立ててそれを実現するために、お客様の想いをヒアリング、あなただけのプランが作成できます。​

お客様が実現したい夢や目標を実現するために必要な貯蓄額や住宅の適正予算など、いつどのくらいのお金が必要で今どうすればいいかが一目でわかります。

資産形成と言っても、方法は預金、保険、投資信託など様々です。ご自身にとってリスクをとってまでの投資は必要なのかどうか、必要となった場合お客様のリスク許容度に合わせた方法を知ることができます。​

少子高齢化や社会保障問題などをふまえ、将来の年金に代わる生活の柱を得るため。相続税・贈与税を軽減させるため。ゆとりある生活に向けて、あなたのライフプランに合った不動産投資をご提案いたします。

たとえ公的年金の受給額が減ったとしても、経済的に豊かなセカンドライフを送るために、必要な金額から貯め方など、今の家計状況を踏まえてあなたに合った方法をご提案いたします。

日本は公的な保障が極めて手厚い国です。お勤めの会社の福利厚生が手厚ければその保障もあるでしょう。民間の保険に加入することありきではなく、まずお客様がどのくらい保障を持たれているかをしっかり分析します。

弊社には相続分野を得意としたFPが多数在籍しています。すべて我々で抱え込むのではなく士業ネットワークでお客様専用のチームを組み、相続する方もされる方もご納得のいくプランニングをいたします。