弊社のオフィスまたは、ご希望に合わせてお客さまのご自宅・職場などにて、ファイナンシャルプランナーにお金の相談ができます。

初回の面談では、お客さまのニーズの聞き取りを実施します。今抱えているお悩みや疑問点を洗い出し、解決へと導くためのプランを模索します。金融商品の見直しを検討している方は現在加入、保有中の商品内容を共有します。

お客さまごとのライフステージや、ライフプランのご希望・ご要望に合わせて、金融商品や不動産などを活用した最適なプランをご提案いたします。お客さまがご納得いただくまで何度でも詳しくご説明します。

ご提案のプランにご納得いただいた場合、商品のご契約を行います。もちろんお客様がご納得しない限り、ご契約をする必要はございません。弊社では、しつこい営業、押し売り等は⼀切ございません。